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电器检测龙头新型串联锂电池检测设备发力


发布日期:2021-10-10 03:55   来源:未知   阅读:

  公司始建于1958年,致力于电器产品环境适应性研究,目前已经形成质量技术服务、智能装备、环保涂料及树脂等三大业务领域。2020年,公司营收从2016年的15.81亿元增至25.20亿元,期间复合增长率达到12.4%,归母净利润增至2.83亿元期间复合增长率达到21.2%。

  全球汽车电动化提速,公司智能装备业务充分受益。1)根据EVTank数据,预计2025年全球新能源汽车销量将从2020年的331.1万辆增至1640万辆,现有产能缺口达850GWh。在此背景下,宁德时代、LG化学等老牌厂商加速产能扩张,将会给设备企业带来极高的业绩弹性。2020年,我国锂电设备市场规模已达267亿元,预计到2025年全球锂电设备市场规模达1650亿元,其中后道设备规模约495亿元。2)公司研发的串联(32串以上)化成分容新技术,能够帮助客户大幅提升节能效率、显著降低运营成本、提升电芯一致性。目前公司客户包括CATL、ATL、国轩高科、力神等国内外知名厂商,将充分受益于下游行业产能扩张。

  质量技术服务与环保涂料及树脂服务预计保持稳步发展。1)公司已形成了一站式质量技术服务模式,即为电器及其相关应用领域提供检测、认证以及相关延伸服务,在国内共有八大检测基地。2020年,我国检测市场规模达到3548亿元,未来检测市场有望保持10%以上增速增长,公司作为电器检测行业头部企业,营收增速有望高于行业增速。2)公司目前聚酯树脂产能约6.5万吨,未来随着二期4万吨产能建设逐渐达产,有望在2022年实现10.5万吨聚酯树脂产能,有利推动公司涂料业务的发展。

  投资建议。公司质量技术服务与涂料业务预计保持稳定增长,智能装备业务有望带来强大业绩弹性。预计公司2021-2023年营收分别为32.71/41.45/51.21亿元,归母净利润分别为3.85/5.07/6.62亿元,对应EPS分别为0.95/1.25/1.64元,对应PE分别为39/29/23倍。对比可比公司,给予公司2021年45倍PE估值。首次覆盖,给予“买入”评级。星杰国际设计第六届全国设计师峰会《点亮生活

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